父母因故出国，将叛逆期的高中生姜黎寄养在了远房小叔叔顾淮的公寓里。顾淮表面是清冷禁欲的大学副教授，实际上却是畅销恋爱漫画的匿名作者，笔名“午夜心碎”。为了让姜黎不打扰自己创作，顾淮答应给他补课，条件是姜黎必须帮他试读新漫画的“情节走向”。在一次次羞耻的“剧情模拟”授课中，两人的关系逐渐越过了亲情的界限，走向了未知的深渊。
漫画完结篇发布，姜黎发现自己就是“小叔叔”笔下所有角色的原型。顾淮在最后一页写下“献给我的灵感缪斯”，姜黎看完后，在现实中对顾淮说出了漫画里女主的台词。
深夜，姜黎去书房给顾淮送咖啡，不小心看到了新漫画的分镜稿，里面赫然画着两个人在书房接吻的场景。顾淮发现后，紧张地一把将稿纸按在桌上。
姜黎发现顾淮漫画里的女主角和自己有着同样的生活习惯，甚至连胎记的位置都一模一样。她质问顾淮，却被他以“巧合”为借口搪塞过去。
家族旅行泡温泉时，姜黎在雾气中误将顾淮认成了别人，从背后抱了上去。顾淮浑身僵硬地转过身，两人在蒸腾的水汽中对视了整整十秒。
顾淮为了画好约会场景，以“补课”的名义带姜黎去游乐园。在摩天轮最高点，顾淮拿出速写本开始疯狂画画，完全忽略了身边脸色通红的姜黎。
姜黎第一天搬进来，就被顾淮按在沙发上听他念最新一话的漫画台词。那些暧昧至极的对话从顾淮清冷的嗓音里读出来，让姜黎脸红到脖子根。